В этой статье мы проанализируем текущее состояние рынка NFT, рассмотрим последние события в экосистеме и обсудим ее потенциальные проблемы и перспективы.
В 2023 году объем NFT-транзакций значительно снизился. Отсутствие инноваций и играбельности стали причинами снижения ликвидности. На спад рынка NFT во многом влияет более развитие более широкого рынка криптовалют.
***
Решающую роль в возрождении рынка NFT могут сыграть ERC-6551, кредитная платформа Blend от Blur и Deals от Opensea.
***
В долгосрочной перспективе может произойти конвергенция NFT с другими технологиями: квантовыми вычислениями, технологиями виртуальной и дополненной реальности, биотехнологиями и сверх-ИИ.
За последние несколько лет NFT, подобно яркой восходящей звезде, стремительно завоевали популярность и стали темой для обсуждения. Этот уникальный цифровой актив с его характеристикой незаменимости и возможностями технологии блокчейн меняет наше восприятие творчества, владения и обмена цифровыми ценностями.
Неуклонно растет число сценариев использования NFT в разных областях: в качестве сертификата права собственности на цифровые активы (музыку, видео и изображения) и физические объекты (произведения искусства, автомобили и билеты на мероприятия). Многие компании и организации оценили NFT по достоинству и решили выработать стратегию в отношении этого явления.
В первой половине 2022 года мы стали свидетелями бума NFT и ажиотажа вокруг цифровых активов. Впоследствии появилось NFTFi, пересечение децентрализованных финансов (DeFi) и NFT. Финансовые инновации, привнесенные NFTiF – фрагментация NFT, аренда NFT и кредитование NFT – значительно увеличили ликвидность и способствовали росту всей экосистемы NFT.
В этой статье мы проанализируем текущее состояние рынка NFT, рассмотрим последние события в экосистеме и обсудим ее потенциальные проблемы и перспективы.
Обзор рынка NFT
Начиная с лета 2021 года, рынок NFT стремительно рос и расширялся. За этот период объемы транзакций и цены NFT достигли исторического максимума, в результате чего общий объем транзакций NFT в 2021 году достиг примерно $20 млрд, что в десять раз больше, чем в 2020 году.
Однако инциденты 2022 года, от краха LUNA до катастрофы FTX, положили конец периоду роста. Хотя запуск новых проектов и новые сценарии использования неизменно привлекали внимание к NFT, на фоне общего экономического спада в секторе наступил период медвежьего рынка.
Общая рыночная капитализация NFT снизилась с пика 2021 года ($21 млрд) до $4,19 миллиарда по состоянию на 8 октября 2023 года; при этом объемы транзакций также резко снизились.
Данные о транзакциях NFT различных типов показывают, что наибольшей популярностью пользуются NFT изображений профиля (PFP). Самые дорогие NFT относятся именно к этой категории. Далее в рейтинге популярности идут служебные NFT, предметы коллекционирования и произведения искусства: по объему транзакций последние занимают лидирующие позиции.
Что касается публичных блокчейнов, Ethereum сохраняет доминирование на рынке NFT, за ним следует Polygon. Данные за 2023 год демонстрируют ежемесячный рост доли рынка Ethereum. Эта тенденция означает, что устоявшаяся репутация, безопасность и широко распространенные технологические возможности Ethereum жизненно важны для индустрии NFT.
Ключевые инновации
В 2023 году объем торгов NFT значительно упал по сравнению с 2021 годом. Кроме того, невзаимозаменяемые токены страдали от низкой ликвидности, отсутствия инноваций и недостатка играбельности. К счастью, рост принятия ERC-6551, запуск новой кредитной платформы Blur Blend и внедрение функции сделок Opensea указывают на то, что назревает нечто новое. Но станут ли эти инновации катализатором восстановления рынка?
Deals
Deals – новая функция на OpenSea, которая позволяет пользователям напрямую обмениваться NFT с другими пользователями. Deals работает на базе Seaport, децентрализованного протокола смарт-контрактов, предназначенного для создания и выполнения заказов на товары ERC-721 и ERC-1155. Каждый заказ содержит произвольное количество предметов, которые готов предоставить пользователь, а также произвольное количество предметов, которые должны быть получены.
Предлагаемые преимущества
Упрощенные транзакции. Цель Deals – повысить вовлеченность пользователей за счет упрощения торговых процессов. Функция дает пользователям возможность приобретать новые NFT, используя существующие, и таким образом решает проблему ликвидности, одновременно улучшая торговый опыт в целом.
Снижение рисков: с помощью Seaport коллекционеры могут обменивать NFT на OpenSea, не сталкиваясь с рисками, которые возникают за пределами платформы.
Blend
Blend от Blur – одноранговый протокол бессрочного кредитования, который поддерживает произвольное обеспечение, включая NFT. «Blend — это гибкий, не требующий разрешений протокол кредитования с переменной процентной ставкой. Он может поддерживать произвольное обеспечение без зависимости от оракулов и допускает любую процентную ставку и соотношение кредита к стоимости, которые может поддерживать рынок», – говорится в white paper Blend.
Предлагаемые преимущества
Гибкость: Blend предлагает кредиты без истечения срока действия, что позволяет заемщикам погашать их в удобное для них время. Механизм аукциона рефинансирования еще больше повышает эту гибкость.
Простота: не завися от оракулов, Blend оптимизирует процесс кредитования. Кредиторы идут на риск, устанавливая приемлемые соотношения суммы кредита к стоимости и процентные ставки. Будут ли приняты эти условия, определяет рынок.
Эффективность капитала: опция «Купи сейчас, заплати позже» (PNPL) снижает входной барьер для мелких трейдеров, позволяя им иметь дело с дорогостоящими товарами, такими как BAYC и Wrapped CryptoPunks.
Управление рисками: аукционы рефинансирования снижают риски дефолта и повышают эффективность. Тем не менее, как заемщикам, так и кредиторам требуется следить за минимальными ценами NFT, особенно в условиях рыночной волатильности.
ERC-6551
ERC-6551, или «Учетные записи, привязанные к токенам» – это новый стандарт Ethereum, представленный командой @futureprimitive. Он позволяет каждому NFT иметь собственный выделенный кошелек. ERC-6551 назначает NFT учетную запись смарт-контракта. Такие учетные записи не имеют закрытых ключей, но управляются кодом. Это дает возможность любому токену ERC-721 (NFT) владеть активами (токенами ERC-20, ERC-721 и ERC-1155) и взаимодействовать с различными приложениями без каких-либо изменений в существующих смарт-контрактах или инфраструктуре ERC-721. ERC-6551 – новое и впечатляющее дополнение к стеку NFT, которое сразу же обратило на себя внимание криптосообщества. Уже появилось несколько приложений, использующих этот стандарт.
Предлагаемые преимущества
ERC-6551 – не просто еще один стандарт NFT; он придает NFT дополнительную интерактивность и функциональность. Благодаря ERC-6551 NFT могут взаимодействовать со смарт-контрактами, владеть токенами и даже представлять собой объекты реального мира. Например, геймеры могут использовать NFT ERC-6551 в качестве активного сетевого идентификатора для сбора всех своих внутриигровых активов.
Повышенная безопасность: одним из основных преимуществ учетных записей, привязанных к токенам, является их безопасность. Поскольку NFT REC-6551 может записывать историю владения всеми активами, которыми он владеет, в блокчейне, активы становятся более устойчивыми к взлому и краже.
Преодоление ограничений ERC-721: хотя ERC-721 проложил путь к широкому распространению NFT, ему были присущи такие ограничения, как пассивность. ERC-6551 решает эту проблему, делая NFT одновременно доказательством владения цифровыми активами и мощными инструментами смарт-контрактов.
Новое пространство для инноваций: ERC-6551 устранил ограничения ERC-721 и стер грань между NFT, кошельками и смарт-контактами, предоставив разработчикам дополнительные возможности для инноваций. Это открывает огромный потенциал и возможности для всей экосистемы блокчейна.
Социальная сеть для активных NFT: AquaNet – социальная сеть, предназначенная для NFT, управляемых искусственным интеллектом, способных взаимодействовать друг с другом и развивать уникальные личности. Они будут самостоятельно публиковать сообщения в своей учетной записи, описывать свои интересы и делиться информацией о себе.
Учет активности NFT: используются невзаимозаменяемые учетные записи с привязкой к токенам (ERC-6551), позволяющие NFT создавать и вести учет своей деятельности в социальной сети на основе NFT, управляемой искусственным интеллектом, и предоставлять держателям NFT дополнительную информацию для оценки стоимости NFT.
Личность ИИ: AquaNet, основанная на OpenAI GPT-3.5, позволяет каждому NFT генерировать уникальную личность ИИ на основе метаданных NFT, таких как имена пользователей, биография и т. д., что делает эти NFT более привлекательными и ценными.
Перспективы
AquaNet может использовать функции ERC-6551, улучшая интерактивность и функции NFT и привлекая больше пользователей и разработчиков. AquaNet имеет все шансы стать пионером в новых вариантах использования NFT: социальных сетях на основе NFT, интерактивных играх и т. д.
Инновационные аукционы на базе ERC-6551: этот проект использует EIP 6551 для создания аукционной площадки. Пользователи могут размещать заявки на пакеты Fukuro и делать на них ставки. Название происходит от японского фукубукуро («мешки счастья») – сумки, мешки или коробки с неизвестным для покупателя содержимым, которые продаются в Японии в первые дни Нового года по фиксированной цене.
Поддержка диверсифицированных активов: каждый Fukuro может содержать все, что может содержать адрес Ethereum, включая другие NFT, токены ERC-20 и многое другое.
Полный опыт работы на торговой площадке: от листинга до торговли – владельцы могут пользоваться всеми возможностями торговой площадки на одной платформе.
Перспективы
Использование в большем количестве сценариев: с ростом рынка NFT и растущим признанием пользователями новых методов торговли концепция пакетов Fukuro может привлечь внимание большего числа художников, инвесторов и коллекционеров. Пакеты Fukuro не только представляют собой новый метод торговли. Они также позволяют торговать несколькими активами в одном пакете. Таким образом, их можно использовать в сложных торговых стратегиях и комбинациях.
Лидерство в области NFT-аукционов: учитывая уникальность пакетов Fukuro и их применение на аукционном рынке, проект может стать лидером в области NFT-аукционов, привлекая широкие массы пользователей и разработчиков.
Интеграция с другими платформами и сервисами: концепция пакетов Fukuro может быть интегрирована с другими платформами и сервисами, что повышает удобство работы пользователей. Например, интеграция с платформами DeFi позволяет использовать пакеты Fukuro в качестве залога по кредитам или вместе с игровыми платформами, которые позволяют торговать внутриигровыми активами.
Piggybank 6551 – сберегательный счет NFT. Пользователи могут создать Piggybank NFT, а затем загрузить на него ETH с помощью платной функции или отправить ETH непосредственно на адрес счета NFT 6551.
Обновления метаданных в режиме реального времени: по мере накопления ETH в каждой копилке метаданные NFT (цвет, текстовые теги, атрибуты) обновляются мгновенно благодаря 100% рендерингу метаданных ончейн.
Безопасный метод вывода ETH: после того, как ETH заблокирован в NFT, единственный способ его извлечь – сжечь, либо активировав функцию сжигания, либо вручную отправив NFT на его собственную учетную запись 6551.
Перспективы
Рост принятия: концепция геймифицированных сбережений с использованием NFT может найти отклик у молодого поколения вкладчиков, что приведет к увеличению принятия пользователями.
Новаторские финансовые услуги: Piggybank 6551 может проложить путь для других финансовых услуг на основе NFT, включая кредиты, инвестиции и страхование, среди прочего.
Интеграция с традиционными финансовыми системами. Концепция сберегательного счета NFT может привлечь внимание традиционных финансовых учреждений. Сотрудничество с ними позволит интегрировать модель сбережения на основе блокчейна с традиционными банковскими системами.
Tokenbound Titans
Особенности
Динамические генеративные NFT: у игроков есть уникальные NFT, каждый из которых имеет свои возможности и характеристики
NPC Battles: геймплей вращается вокруг сражений между NPC (неигровыми персонажами) на основе NFT, в ходе которых игроки могут ставить свои жетоны друг против друга на цифровой арене.
Система повышения уровня: победа в битвах дает игрокам возможность повышать уровень NPC и открывать новые способности и комбо (комбинированные удары в компьютерных файтингах) для своих NFT. По мере повышения уровня NFT они становятся сильнее и универсальнее. Такая система развития добавляет игровому развитию глубину и долговечность, мотивируя игроков разрабатывать стратегии, адаптироваться и постоянно улучшать свои NFT.
Перспективы
Богатый игровой контент: благодаря постоянному технологическому прогрессу ожидается появление большего количества неигровых персонажей, боевых сцен и стратегий.
Межигровые приложения: сочетание ERC-6551 и динамических NFT не будет ограничено только этой игрой. В будущем мы увидим эту комбинацию в других играх или на других платформах, что еще больше увеличит ее потенциальную ценность.
Повышенная стратегическая глубина: за счет дальнейшего использования ERC-6551, позволяющего неигровым персонажам владеть другими активами, игра предоставляет игрокам более сложные стратегические решения, что повышает ее общую привлекательность.
Пионер игровой волны NFT. Уникальность этого проекта позволяет ему установить новый стандарт в игровой сфере NFT, стимулируя инновации и рост во всей отрасли.
Parallel Colony
Особенности
Стратегическая игра-симулятор, управляемая искусственным интеллектом. В Parallel Colony, которая происходит полностью ончейн, игроки с помощью виртуальных аватаров исследуют шахтерские колонии. Все действия по моделированию выполняются ончейн.
Функциональность кошелька ERC-6551: каждый виртуальный аватар функционирует как кошелек ERC-6551. Таким образом, аватар может владеть и совершать операции с ERC-20, ERC-1155 и другими цифровыми активами.
Принятие решений: ИИ-аватары могут не только выполнять команды игрока, но и действовать на основе собственных решений или запросов других ИИ.
Сильная финансовая поддержка: в октябре 2021 года Paradigm обеспечила финансирование в размере $50 млн года при оценке в $500 млн; среди инвесторов – соучредитель Paradigm и YouTube Чада Хёрли.
Перспективы
Увеличение числа сценариев использования ERC-6551. ERC-6551 позволяет аватарам выполнять больше действий: заключать сложные сделки, подписывать контракты или взаимодействовать с другими проектами в сети.
Пионер волны роста сетевых игр: благодаря интеграции искусственного интеллекта и ERC-6551 Parallel Colony может стать лидером в сфере сетевых игр.
Spacebar
Особенности
Spacebar – казуальная игра на космическую тематику, включающая инструменты Web 3, в том числе децентрализованные системы идентификации, децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и игровые гильдии.
Игроки смогут зарабатывать деньги, продавая игровые активы. Запланированы крупные обновления, в которых будут участвовать пользователи. Spacebar больше похожа на мобильную игру, чем игру типа ААА.
Автономия: Spacebar уверена, что увлекательная игра, созданная совместно с сообществом, может привести к массовому внедрению Web 3 и криптографии. Игра призвана доставлять пользователям удовольствие не только благодаря игровому процессу как таковому, но и возможностью участвовать в создании и управлении игрой.
AO Labs привлекла для своей игровой платформы Web3, управляемой сообществом Spacebar, $4,5 млн.
Перспективы
Spacebar выпустит свою первую игру, которая, как ожидается, привлечет множество геймеров и любителей криптовалют в ближайшие месяцы.
Динамические и персонализированные NFT. С помощью ERC-6551 Spacebar предлагает игрокам уникальный игровой опыт благодаря динамическим и персонализированным NFT.
Улучшенная интерактивность. По мере развития технологий NFT и Web3 Spacebar будет добавлять новые интерактивные элементы и игровые механики.
Пионер волны игр NFT: Spacebar потенциально может стать лидером в игровой сфере NFT, определяя новые игровые тенденции и открывая новые возможности в отрасли.
Sparkle
Особенности
Sparkle – геймифицированное астрологическое социальное приложение с различными возможностями Web3 и AIGC. Было включено в шестой сезон программы акселератора MVB Binance Labs.
7 августа 2023 был запущен Genesis NFT с использованием протокола 6551. Первая партия была ограничена 500 экземплярами и имела общий объем транзакции 50 ETH. Текущая минимальная цена составляет около 0,27 ETH.
Onchain Albums
Особенности
Децентрализованный музыкальный опыт: Onchain Albums позволяет артистам напрямую взаимодействовать с поклонниками, за рамками традиционных каналов распространения музыки.
Кроссплатформенная поддержка: исполнители могут выпускать свою музыку на платформах Sound, Zora, Lens и т. д., и интегрировать эти треки в свою учетную запись в Onchain Albums.
Расширенное управление авторскими правами: используя ERC-6551, артисты могут обеспечить должную защиту и управление своими произведениями, предоставляя фанатам безопасную платформу для покупки и прослушивания музыки.
Гибкость: артисты могут постоянно обновлять и модифицировать свою музыку, предлагая поклонникам самые свежие и лучшие музыкальные впечатления.
Перспективы
По мере того, как Onchain Albums набирают популярность, все больше артистов могут выбрать эту платформу для выпуска и управления своими музыкальными произведениями.
Расширение на другие типы контента: Onchain Albums могут расшириться на другие типы контента: фильмы, телешоу или подкасты.
Управление сообществом: используя функциональные возможности ERC-6551 и его децентрализованный характер, Onchain Albums может предоставить сообществу больше функций управлений: голосование фанатов, краудфандинг и прямое взаимодействие исполнителя и фаната.
Проблемы, с которыми сталкивается сектор NFT
Проблемы широкой рыночной среды
Рынок NFT тесно связан с рынком криптовалют, особенно Ethereum. Когда рынок криптовалюты стагнирует или падает, рынок NFT повторяет траекторию его движения. Такая высокая степень корреляции означает, что стабильность и здоровье рынка NFT во многом зависит от эффективности более широкого рынка криптовалют.
Текущие данные указывают на спад рынка NFT. Похоже, что он вернулся к минимумам, наблюдавшимся летом прошлого года, со значительным снижением объема транзакций. Хотя появление Blur кратковременно повысило рыночный спрос, инвесторы проявляют все большую осторожность, распределяя капитал в условиях медвежьего рынка: на долю NFT приходится минимум инвестиций.
Такая ситуация препятствует развитию новых технологий NFT. Из-за спада на рынке привлекательность и полезность NFT оказались под вопросом. Чтобы омолодить рынок, необходимо внедрять новые технологии; в противном случае, NFT могут стать спекулятивным активом, который подпитывает исключительно хайп, и утратить свою подлинную ценность и потенциал.
Потенциал и ограничения ERC-6551
Хотя ERC-6551 обеспечивает NFT повышенную совместимость и удобство использования, на рынке мало инновационных продуктов, использующих этот стандарт. Возможно, это связано с тем, что разработчики и проекты все еще ищут способы максимизировать потенциал нового стандарта.
Риски мошеннической деятельности. В децентрализованной среде мошенничество остается проблемой. Для рынка NFT это означает присутствие злоумышленников, продающих поддельные токены. Хотя ERC-6551 расширяет функциональные возможности NFT, он не решает эту проблему напрямую. Чтобы обеспечить безопасность рынка и интересы покупателей, может потребоваться борьба с мошенничеством на уровне рынка или с помощью внешних смарт-контрактов.
Дилемма цикла владения. Потенциальный риск ERC-6551 заключается в том, что NFT можно непреднамеренно перенести в его собственную учетную запись, привязанную к токену, что приводит к блокировке активов. Эта проблема «цикла владения» может привести к безвозвратной потере активов. Для предотвращения таких случаев могут потребоваться технические и стратегические меры.
Перспективы: эволюция NFT
В вопросе долгосрочного роста экосистемы NFT ключевым фактором является восстановление общего рынка криптовалют. Если рынок сумеет продемонстрировать стабильный и последовательный рост, он, вероятно, привлечет больше инвесторов в сферу NFT. Для этого необходимы постоянные инновации и эволюция проектов NFT, которые позволят предлагать более привлекательные сценарии использования и функциональные возможности.
Появление ERC-6551 знаменует собой важную веху на арене NFT, превращая NFT в учетные записи смарт-контрактов и открывая двери в мир, полный новых возможностей. Нам следует внимательно следить за внедрением ERC-6551 и экспериментами с этим стандартом в ближайшие месяцы.
В краткосрочной перспективе можно ожидать несколько практических вариантов использования ERC-6551:
Хранилища расширений: разработчики будут создавать расширения, которые можно устанавливать на NFT. Вместо того, чтобы ждать, когда создатели проектов добавят в NFT новые функции, благодаря магазинам расширений на основе ERC-6551 пользователь сможет интегрировать новые функции непосредственно в свой NFT, минуя создателя.
Социальные приложения: децентрализованные социальные платформы (Lens и другие) уже используют ERC-6551. Гармоничное сочетание ERC-6551 и децентрализованных социальных сетей открывает новые возможности децентрализованного социального взаимодействия и снижения входных барьеров.
Игровые приложения: используя возможности ERC-6551, блокчейн-игры смогут приобрести новый функционал (обновления элементов NFT, настройку персонажа) и более удобный пользовательский интерфейс. ERC-6551 может вдохнуть новую жизнь в игровой сектор и стимулировать творчество разработчиков.
Интеграция с DAO: благодаря ERC-6551 сообщества DAO может расширить свои функциональные возможности. В NFT участников DAO можно встроить баллы и «непередаваемые токены» (SBT), которые дают права и служат поощрением. Расширение прав и возможностей заложит прочную основу для устойчивого роста DAO.
В долгосрочной перспективе тенденции развития NFT включают:
Эра квантового авторского права
В эпоху цифровых технологий XXI века, на фоне развития квантовых вычислений, можно задаться вопросом, что произойдет, когда квантовые вычисления встретятся с NFT. Представьте потенциальный «квантовый NFT», состояние которого может «проецировать», то есть NFT может одновременно существовать в нескольких состояниях владения, пока его не начнут наблюдать или продавать. Это беспрецедентное «квантовое авторское право» может радикально преобразить традиционные способы владения и торговли, предоставляя художникам и создателям огромную творческую свободу.
Многомерная Вселенная и NFT-взаимодействия
Благодаря достижениям в области виртуальной и дополненной реальности мы можем увидеть многомерную цифровую вселенную, в которой NFT служат мостами между измерениями. Например, NFT может одновременно существовать как 2D-цифровая картина, 3D-виртуальная скульптура и 4D-темпоральное искусство, вызывая эстетические переживания в разных измерениях и добавляя измерению NFT глубины.
Цифровая проверка на уровне ДНК
Подделки и мошенничество представляют собой серьезную проблему на современном рынке. Но представьте себе сценарий, в котором NFT сочетаются с биотехнологиями, когда ДНК используют в качестве уникальных идентификаторов NFT. Настолько уникальный объект практически невозможно подделать. Будущие NFT могут быть тесно связаны с ДНК их создателей.
Создание произведений искусства с помощью сверх-ИИ
Когда сверх-ИИ станет реальностью, персонажи, созданные искусственным интеллектом, будут художниками и творцами. Эти ИИ-персонажи смогут использовать NFT для продажи и обмена своих произведений искусства.
Полностью автоматизированные жизненные циклы NFT
Текущий рынок NFT в первую очередь ориентирован на транзакции с отдельными активами. В будущем мы можем увидеть модель, основанную на экономике замкнутого цикла, в которой NFT можно будет перерабатывать, изменять его форму и повторно использовать, что приведет к созданию совершенно новых произведений искусства.
Вероятно, будущий рынок NFT превзойдет наши нынешние представления и ожидания, а его потенциал и возможности будут ограничены только нашей фантазией и технологическим уровнем. Однако, независимо от того, как будут развиваться NFT, важно, чтобы фундаментом рынка оставались подлинная ценность и реальная польза.
