ALT5 Sigma Corporation (NASDAQ: ALTS, FRA: 5AR1) объявила о привлечении до $1.5 млрд через прямое размещение и частное предложение. Средства планируется направить на покупку токенов WLFI, запуск стратегии криптовалютного казначейства, а также на корпоративные нужды, включая погашение долгов и финансирование текущих операций.
Детали сделок
Согласно пресс-релизу, компания подписала окончательные соглашения на выпуск и продажу до 100 млн акций обыкновенных акций или эквивалентов по цене $7.5 за акцию в рамках зарегистрированного прямого размещения. Параллельно заключено соглашение о продаже такого же объема акций в частном размещении по той же цене.
В рамках частного предложения оплата производилась токенами WLFI от World Liberty Financial, которая выступила основным инвестором. В сделках также приняли участие крупнейшие институциональные инвесторы и известные венчурные фонды, работающие в криптосфере.
Использование средств
Чистые поступления планируется направить на:
- приобретение токенов WLFI,
- формирование криптовалютного трежери,
- урегулирование судебных споров,
- погашение существующей задолженности,
- поддержку бизнеса
- и пополнение оборотного капитала.
По данным Coinmarketcap, на момент написания статьи токены World Liberty Financial (WLFI) торгуются по $0.0000000001991.
Сроки и условия
Закрытие сделок ожидается 12 августа 2025 года при выполнении стандартных условий. Размещение по прямому предложению проводится на основе проспекта в рамках «полочной» регистрации в SEC, одобренной 8 августа 2025 года. Частное предложение проводится без публичного размещения и не зарегистрировано в соответствии с Законом о ценных бумагах США.
Единственным агентом по размещению выступает A.G.P./Alliance Global Partners.
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.