OpenAI, по сообщениям СМИ, планирует закупать чипы Google TPU. Oracle объявила, что с 2027 года начнет предлагать эти же чипы клиентам через Oracle Cloud — первой среди гиперскейлеров вне Google. Для рынка это появление реальной альтернативы Nvidia, для пользователей — надежда на более дешевые вычисления. Вопрос в том, дойдет ли экономия до конечных цен или останется внутри корпораций.
Железо для конкурентов
OpenAI ранее уже арендовала TPU через Google Cloud, а теперь речь идет о прямых закупках. Oracle будет разворачивать TPU в своих дата-центрах и давать к ним доступ клиентам. Google таким образом расширяет сбыт собственных чипов, которые раньше в основном использовала внутри.
Парадокс истории в том, что Google может зарабатывать на OpenAI, даже пока ChatGPT отбирает кусок пирога у Google Search и соревнуется с Gemini за пользователей. То есть раньше Google защищал свой поиск от сторонних AI-моделей, а теперь он продает инфраструктуру тем, кто на этот поиск покушается.
Второй игрок
Раньше железо для ИИ, кроме Nvidia, покупать было практически не у кого. Теперь появляется еще один значимый конкурент, который изменит условия переговоров.
Это не означает, что OpenAI и другие откажутся от Nvidia. Скорее, у крупных ИИ-компаний появится больше возможностей распределять вычислительные нагрузки между разными платформами. Чем сильнее соперничество, тем больше оснований ожидать пересмотра цен на оборудование и облачные услуги.
Когда снизятся цены и снизятся ли они вообще?
Google рассказывает про эффективность новых TPU, да и в целом корпорация постоянно кичится, насколько дешевле становится запуск ИИ, но мы по-прежнему платим ту же стоимость, что и год назад, и постоянно упираемся в лимиты. Вопрос: когда это публичная экономия доберется до юзеров?
Снижение расходов корпораций пока не гарантирует, что они снизят цены: сэкономленные деньги могут пойти на развитие моделей или увеличение прибыли. Пока конкуренция только формируется, говорить о скором падении цен рано.
Вечером 28 октября Alphabet опубликует отчет за третий квартал. Посмотрим, сколько Google зарабатывает на своих инфраструктурных амбициях и удастся ли превращать миллиардные вложения в ИИ в реальные деньги — если, конечно, она раскроет экономику TPU.
Читайте также:
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.