DEX Hyperliquid едва не понесла убытки в $12 млн из-за манипуляции с токеном JELLYJELLY, стоимость которого внезапно выросла на 500%. Курс был искусственно завышен через связанную торговую активность, а затем резко сброшен.
Схема с шортами и лонгами
Ситуация началась с того, что трейдер, который контролировал 124,6 млн JELLYJELLY на сумму $4.5 млн, открыл на Hyperliquid короткую позицию на $8 млн. Это вынудило ликвидность платформы покрыть риск. Почти одновременно другой кошелек, предположительно также принадлежащий этому трейдеру, открыл огромную длинную позицию. В результате JELLYJELLY резко подорожал, вызвав массовые ликвидации и прибыль для инициатора атаки.
Как позже выяснила аналитическая платформа Arkham, это была преднамеренная попытка использовать плечо Hyperliquid, чтобы вывести средства из ликвидности биржи. Но план не сработал: трейдеру ограничили действия на платформе, разрешив только закрывать позиции. В попытке спасти часть средств он начал продавать активы, несмотря на нереализованную прибыль.
Ручная ликвидация и откат курса
С резким ростом цены токена биржа оказалась под угрозой полной потери ликвидности. Тогда валидаторы Hyperliquid сбросили цену JELLYJELLY до $0.0095 — уровня начального входа в шорт. Это позволило ликвидировать 392 млн токенов и минимизировать потери. Биржа закрыла все открытые позиции по активу и удалила его с платформы.
Для пострадавших пользователей Hyperliquid пообещала автоматическую компенсацию, кроме адресов, попавших под подозрение в участии в атаке.
Реакция на действия Hyperliquid
Ответ Hyperliquid вызвал споры. Некоторые пользователи похвалили быструю реакцию. Однако генеральный директор Bitget Грейси Чен (Gracy Chen) заявила, что действия биржи больше походили на централизованный подход. По ее словам, биржа рискует повторить судьбу FTX из-за схожих уязвимостей и отсутствия доверия. Проблемы, на которые указала Чен:
- незрелая и непрофессиональная реакция на инцидент с JELLYJELLY, которая привела к потерям пользователей;
- поведение, больше напоминающее офшорную CEX без KYC/AML, что делает платформу уязвимой для незаконных транзакций;
- принудительное закрытие рынка $JELLY и расчет по выгодной цене — опасный прецедент, подрывающий доверие;
- архитектура продукта с объединенными хранилищами ликвидности создает системные риски для всех участников;
- отсутствие ограничений на размеры позиций облегчает манипуляции;
По ее словам, платформа может стать следующей жертвой атак на альткоины, если проблемы не будут устранены.
Сооснователь BitMEX Артур Хейз (Arthur Hayes) также подверг критике принятые меры.
Это уже второй серьезный инцидент с ликвидностью на Hyperliquid за две недели. Ранее ликвидация длинной позиции по Ethereum на $200 млн привела к убыткам в $4 млн. Подобные события подорвали доверие инвесторов, из-за чего токен HYPE за сутки подешевел на 8,67%, а за месяц — на 22,39%.
